高盛:降国泰(00293)目标价11%至16.2港元 维持“买入”评级

发表报告,将(00293)的目标价由18.2港元调低11%至16.2港元,但维持“买入”的投资评级。该行称,这主要由于国泰将会面对几个短期阻力,但在中期方面仍然强劲。

报告指出,国泰于上周五(21日)举行分折员会议,并回顾年初至今的营运趋势,高盛表示,国泰短期前景现谜雾,但认为公司在继续推进企业转型计划下,营运方面会继续得到改善。但是,国泰中期方面仍然强劲,如香港及“大湾区”周边城市的经济增长、提高生产率及短期燃油对冲策略。

不过该行表示,由于国泰客运和货运收益率在近月中都出现下跌,客运方面现时正面临一定压力,同时货运也变得疲弱,因此调低国泰31-33%。不过高盛认为,国泰估值已反映了近期前景的悲观情绪,但未考虑到业务的潜在改善和周期性改善的潜力。

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